Напередодні ввечері інформацію про розміщення «Укрексімбанком» своїх євробондів агентству УНІАН підтвердило інше джерело на фінансовому ринку.
«Розміщення євробондів «Укрексімбанку» виявилося дещо дорогуватим як для позичальника з 100% контролем держави. Наприклад, премія до котирувань бондів української групи «Метінвест», що представляє корпоративний сектор, з погашенням у 2018 році становила 25 базисних пункта», - прокоментував УНІАН це розміщення керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр Вальчишен.
Лід-менеджерами випуску євробондів українського держбанку стали банки Morgan Stanley і Credit Suisse.
«Цей випуск став першим розміщенням корпоративних паперів в Україні за більш ніж півтора року. Крім цього, в обігу перебувають єврооблігації «Укрексімбанку» в сумі 750 млн дол. з терміном погашення в 2015 році (їхня поточна дохідність становить 8,36%/7,63%) і субординовані папери в сумі 125 млн дол. з терміном погашення в 2016 (12,24%/10,49%)», - сказала УНІАН старший аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Анастасія Туюкова.
«Спред нового випуску припускає потенціал зростання для облігацій ще одного державного банку - "Ощадбанку", єврооблігації якого з терміном погашення в 2016 році зараз торгуються з дохідністю 9,27%/8,90%, або зі спредом 300 базисних пунктів до суверенної кривої», - додала аналітик.
У середу міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло новому випуску євробондів «Укрексімбанку» рейтинг «B3» з «негативним» прогнозом.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло випуску облігацій Biz Finance PLC, проведеного для фінансування кредиту «Укрексімбанку», очікуваний довгостроковий рейтинг «B (EXP)» і рейтинг зворотності активів "RR4".
Як повідомляв УНІАН, наприкінці листопада 2012 року уряд України розмістив 10-річні єврооблігації на загальну суму 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних. А у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол. Тоді дохідність дорозміщення паперів становила 7,46%.
Довідка УНІАН. «Укрексімбанк» (Державний експортно-імпортний банк України) на 100% є у власності держави. За даними звітності НБУ, на 1 жовтня 2012 року банк посідав третє місце серед 175 банків України за обсягом активів. Активи банку на 1 жовтня 2012 становили 78,67 млрд грн, кошти клієнтів - 34,07 млрд грн, власний капітал - 17,75 млрд грн. За 9 місяці 2012 року банк отримав прибуток у розмірі 71,53 млн грн.