Ілюстрація REUTERS
Папери випущені строком на 10 років з можливістю дострокового погашення через 5 років.
Державний "Укрексімбанк" успішно завершив залучення субординованого боргу на суму 100 мільйонів доларів на міжнародних ринках капіталу з терміном обігу 10 років і ставкою 9,95%.
Читайте такожЗатримання голови "Укрексімбанку": банкіра підозрюють у відмиванні грошей топ-чиновників часів Януковича
Як повідомляється на сайті банку, організаторами випуску стали компанії J. P. Morgan і Morgan Stanley.
Ставка купона буде змінена через п'ять років після випуску, а погашення можливе через 5 років після випуску.
"Загальна книга заявок для нового випуску включала заявки від близько 50 різних інвесторів і досягла максимальної суми 300 млн дол. США", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що остаточне розділення інвесторів було наступним: Швейцарія - 30%, Сполучене королівство - 29%, США - 26%, інші країни Європи - 9% і Азія - 6% за географічною ознакою; управлінці активами та фонди - 61%, хедж-фонди - 21%, банки та приватні банки - 18% за типом інвесторів.
"Розміщення здійснено не з метою отримання додаткової ліквідності (в цьому наразі немає необхідності), а саме з метою заміщення існуючого субординованого кредиту, також залученого шляхом випуску єврооблігацій, погашення якого починається у 2020 році. Нова транзакція відповідає стратегічним цілям. Транзакція дозволила банку додатково зміцнити капітал другого рівня", - наводяться в повідомленні слова члена правління "Укрексімбанку" Олександра Щура.
Також наголошується, що зазначена транзакція є першим випуском субординованих єврооблігацій позичальниками з України з 2006 року.
Довідка УНІАН. "Укрексімбанк" працює на ринку України з 1992 року та є одним з найбільших банків за обсягом активів. 100% акцій банку належать державі.