Telegram буде сам обирати інвесторів, а американці не зможуть брати участь в розміщенні.
Компанія Telegram Group Inc, що володіє месенджером Telegram, планує залучити $1 млрд від розміщення небіржових бондів серед обмеженого кола інвесторів з Росії, Європи, Азії та Близького Сходу.
Про це повідомляє Коммерсантъ.
Читайте такожІнвестори оцінили Telegram в $30 мільярдів
Telegram буде сам вибирати інвесторів. Компанія вирішила залучити кошти через небіржові конвертовані облігації. Повідомляється, що деякі інвестори вже почали отримувати пропозиції, однак, як пише видання, американські інвестори не зможуть брати участь у торгах.
Облігації будуть випущені строком на п'ять років. За попередніми даними, щорічно інвесторам буде виплачуватися купон у розмірі 7-8% від суми боргу.
У разі, якщо в найближчі п'ять років Telegram зважиться на IPO, власники бондів зможуть конвертувати борг в акції месенджера з дисконтом в 10% до ціни розміщення.
Як пише видання, розміщення облігацій Telegram проходить серед вузького кола інвесторів, а мінімальний чек становить $50 млн. Мінімальний чек може бути знижений до $10 млн.
Організатором розміщення виступає сам Telegram, агентами-банки брокери в Росії, Європі, Азії, на Близькому Сході. Як стверджує джерело видання, право вибирати інвесторів залишається за Telegram, а американці не зможуть брати участь у розміщенні.