этот материал доступен на русском

«Метінвест» Ахметова залучив $350 мільйонів від випуску євробондів

17:08, 21 жовтня 2019
Фінанси
76 0
«Метінвест» Ахметова випустив євробонди / фото shakhtar.com

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група «Метінвест» успішно завершила транзакцію щодо продовження термінів погашення своїх єврооблігацій, а чисті надходження від угоди становили близько 350 млн доларів.

Читайте такожАМКУ оштрафував компанію Ахметова на 53 мільйони гривень

«Дебютний випуск групи в двох валютах, що складається з траншей, номінованих у доларах і євро, продовжив на 6,5 років термін погашення облігацій обсягом 944,515 млн доларів з погашенням в 2023 році на суму 440 млн доларів, у той час як чисті надходження від угоди становили близько 350 млн доларів», - сказано в повідомленні компанії.

Повідомляється, що група одночасно провела дві взаємозалежні операції: тендер для власників єврооблігацій обсягом випуску 944,515 млн доларів з терміном погашення в 2023 році з викупу облігацій на загальну суму до 440 млн доларів, а також новий випуск єврооблігацій, номінованих у двох валютах, включаючи 10-річний транш на суму 500 млн доларів зі ставкою 7,75% річних і подовжений 5-річний транш на суму 300 млн євро зі ставкою 5,625% річних.

Наголошується, що ставка дохідності за траншем у доларах є найнижчою в історії групи, а термін погашення – найтривалішим.

Згідно з повідомленням, дебютний транш в євро був випущений з найнижчим рівнем дохідності, будь-коли досягнутим українськими емітентами (включаючи суверен), що допомогло «Метінвесту» диверсифікувати валютну структуру свого боргового портфеля, значно розширити базу інвесторів і поліпшити її якісний склад.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня «Метінвест» оголосив про пропозицію викупити єврооблігації на 440 млн дол. з випуску на 944,5 млн дол. з погашенням в 2023 році, а також про те, що компанія має намір випустити нові облігації.

У 2018 році компанія збільшила чистий прибуток на 93% у порівнянні з 2017 роком - до 1,188 млрд дол.

Загальний борг групи станом на 31 грудня 2018 року скоротився на 9% в порівнянні з 31 грудня 2017 року і становив 2,743 млрд дол.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» – міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним із найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-Холдинг» Вадима Новинського (23,76%).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter