Пенсія у зв’язку з втратою годувальника часто стає предметом спорів між родичами. Адвокат юридичної компанії "Мережа права" Андрій Дзісь та пенсійний адвокат Євгеній Мастюгін в коментарі УНІАН пояснили, як за законом нараховується пенсія у зв'язку з втратою годувальника в Україні та що може відігравати роль, якщо на пенсію у зв’язку з втратою годувальника одночасно претендують кілька родичів.
Раніше ми розповідали, як отримати пенсію за померлого родича в Україні.
- Яка пенсія у зв'язку з втратою годувальника - коли починає нараховуватись
- Кому нарахується пенсія у зв'язку з втратою годувальника - хто має право
- Шлюб та пенсія у зв'язку з втратою годувальника - нюанси
- Чи може пенсія у зв'язку з втратою годувальника бути виплачена батькам померлого
Яка пенсія у зв'язку з втратою годувальника - коли починає нараховуватись
Пенсійний адвокат Євгеній Мастюгін каже, що непрацездатні члени сім’ї померлого (не обов’язково пенсіонера), які перебували на його утриманні, мають право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. Це окремий вид пенсії, тому якщо непрацездатний член сім’ї має право на пенсію на інших підставах, то може обрати один з видів пенсії на свій розсуд, зокрема і пенсію у зв’язку з втратою годувальника.
Така пенсія призначається в розмірі:
- на одного непрацездатного члена сім'ї - 50% пенсії за віком померлого годувальника;
- на двох та більше непрацездатних членів сім'ї - 100% пенсії за віком померлого годувальника, що розподіляється між ними рівними частками.
За словами Андрія Дзісь, якщо заява подана протягом 12 місяців з дня смерті годувальника, пенсія призначається з дати смерті. Якщо звернення подано після спливу 12 місяців, пенсія нараховується лише з дня подачі заяви, без компенсації за минулий період.
Він зазначив, що це - одна з найпоширеніших підстав для втрати частини виплат, адже закон не передбачає автоматичного призначення пенсії - ініціатива завжди лежить на родичах.
Кому нарахується пенсія у зв'язку з втратою годувальника - хто має право
Пенсійний адвокат Євгеній Мастюгін перерахував категорії осіб, яким може бути призначена пенсія у зв'язку з втратою годувальника - дітям та іншим непрацездатним членам родини:
- чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли віку 65 років, або пенсійного віку, передбаченого статтею 26 цього Закону;
- діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальника) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років. При цьому дітям пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на утриманні годувальника;
- діти, які навчаються за денною формою у школах, профтехучилищах або закладах вищої освіти зберігають право на виплати до завершення навчання, але не довше ніж до 23 років. Це право також зберігається під час перерви між освітою, якщо вона не перевищує чотирьох місяців. Діти-сироти мають право на виплати до 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.
- чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і зайняті доглядом за дитиною померлого годувальника до досягнення нею 8 років.
Адвокат впевнений, що при розрахуванні такої пенсії мають бути виконані умови українського законодавства, тобто підтвердження перебування на утриманні (крім дітей) та наявність статусу непрацездатного члена сім’ї, звернення за призначенням пенсії.
Андрій Дзісь, у свою чергу, додає, що якщо осіб, які мають право на пенсію за втратою годувальника, кілька, виплати призначаються кожному окремо, а не комусь одному "за черговістю". Експерт акцентує увагу на принциповості цього аспекту: "Право кожного оцінюється індивідуально, відповідно до вимог закону", - наголосив юрист.
Крім того, він нагадав, що для отримання пенсії не обов'язково бути прописаним разом з померлим. За словами адвоката, закон не містить вимоги щодо обов’язкової спільної реєстрації місця проживання. Відповідно до статті 36 Закону №1058-IV, ключовим є факт утримання або спільного проживання, а не формальна "прописка".
Дзісь додає, що спільна реєстрація може бути доказом, але не єдиним. Факт утримання може підтверджуватися:
- довідками органів місцевого самоврядування,
- актами обстеження матеріально-побутових умов,
- фінансовими документами,
- показаннями свідків,
- рішенням суду.
"На практиці Пенсійний фонд часто формально орієнтується на прописку, але така позиція не завжди відповідає закону і може бути успішно оскаржена", - зауважив спеціаліст.
Шлюб та пенсія у зв'язку з втратою годувальника - нюанси
Дзісь також пояснив, чи впливає шлюб на право отримувати такі виплати. За його словами, це один із найжорсткіших моментів пенсійного законодавства. "Згідно зі статтею 36 Закону №1058-IV, право на пенсію має лише офіційний чоловік або дружина", - відповів адвокат.
Отож, якщо шлюб не був зареєстрований або був розірваний до смерті - права немає.
"Закон не передбачає винятків навіть у разі фактичного спільного проживання або матеріальної підтримки після розлучення. Пенсійний фонд у таких випадках діє формально, і судова практика підтверджує правомірність такої позиції", - розповідає юрист.
Додатково він розповів, чи може бути призначена пенсія у зв'язку з втратою годувальника, якщо офиційного шлюбу не було - лише цивільний. На думку експерта, цивільне співжиття не визнається підставою для призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Попри норми Сімейного кодексу України щодо спільного проживання, пенсійне законодавство не ототожнює цивільний шлюб із зареєстрованим.
За словами Андрія Дзісь, Пенсійний фонд і суди виходять з прямої норми Закону №1058-IV, де відсутність державної реєстрації шлюбу дорівнює відсутності права на пенсію.
"Це одна з найболючіших категорій справ, де навіть повна фінансова залежність не дає юридичного результату", - підкреслив він, додавши, що право на пенсію у зв’язку з втратою годувальника має лише офіційний чоловік або дружина, і це підтвердив Верховний суд.
Чи може пенсія у зв'язку з втратою годувальника бути виплачена батькам померлого
За словами юриста, пенсія у зв'язку з втратою годувальника може виплачуватись батькам померлого, на утриманні якого вони знаходились, і це можливо, але лише за умови дотримання кількох критеріїв:
- батьки є непрацездатними (пенсійний вік або інвалідність);
- вони перебували на утриманні померлого або отримували від нього постійну матеріальну допомогу;
- допомога була основним або істотним джерелом їх існування.
Сам факт родинного зв’язку, каже Дзісь, не є достатнім. Також у більшості випадків ПФУ вимагає документального підтвердження, а за його відсутності - встановлення факту утримання в судовому порядку.
Понад 7 років Андрій Дзісь займається юридичною діяльністю. Із них 4 роки роботи пройшли в Головному управлінні Пенсійного фонду України у Вінницькій області. Більше 3 років працює адвокатом в сфері адміністративного та цивільного, трудового судочинства. Основний напрям діяльності - перерахунок пенсії для всіх категорій громадян. В 2025 році завдяки Андрію Дзісю Верховна Палата Верховного суду визнала, що індексацію пенсій у 2021–2024 роках проводили неправильно. Тепер всі пенсіонери мають право на перерахунок індексації за відповідні роки.
Має багаторічний досвід у пенсійному праві та сотні успішно призначених та перерахованих пенсій, як добровільно, так і через суд. Спеціалізується на юридичному супроводі призначення та перерахунку пенсій різних категорій, включно зі спеціальними та пільговими. Розрахунку стажу, доходів, збір документів та подача до Пенсійного фонду або суду.
