Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому випуску єврооблігацій DTEK Finance B.V. очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті "B-".
Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.
У повідомленні вказують, що DTEK Finance B.V. - фінансова структура DTEK Holdings B.V., голландської холдингової компанії групи DTEK, яка включає операційні компанії в секторах видобутку вугілля і електроенергетики в Україні. На проміжному рівні ці операційні компанії належать холдинговій компанії DTEK Holdings Ltd, яка зареєстрована на Кіпрі і рейтингуется Fitch (довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній валюті "B-" зі "Стабільним" прогнозом).
Fitch повідомляє, що фінальний рейтинг присвоять випуску єврооблігацій після отримання остаточної документації щодог випуску, яка повинна в основному відповідати інформації, отриманій агентством раніше.
Очікують, що надходження від облігацій використають для рефінансування, як мінімум, 130 млн. дол. короткострокового забезпеченого боргу, а також підуть на капітальні вкладення і загальні корпоративні цілі. Облігації будуть незабезпеченими зобов'язаннями DTEK Finance B.V. з гарантією від DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. і від істотних операційних компаній групи DTEK (куди входять основні дочірні підприємства з генерування електроенергії і видобутку вугілля).
Проект документації облігацій містить ряд ковенантов, у тому числі обмеження на виплати акціонерам і на допустимі види діяльності, а також вимоги з проведення угод з афільованими структурами на ринкових умовах, з розкриття фінансової інформації і з максимально допустимим рівнем левереджа. Також документація містить комплексні положення щодо дефолту, у тому числі про кросс-дефолт на іншу заборгованість DTEK. Для емітента передбачено три форми кол-опціонів по єврооблігаціях, а для інвесторів - один пут-опціон. Усі опціони детально описані в документації щодо облігацій. Один з кол-опціонів дозволяє емітенту виплатити до 35% основної суми боргу по єврооблігаціях за рахунок нодходжень грошових коштів від розміщення акцій DTEK протягом 90 днів після такого розміщення.
У 2009 р., за розрахунками Fitch, DTEK мав операційну EBITDAR в 3 млрд. 220 млн. грн., що на 2% нижче за показник за 2008 р., відношення чистого скоректованого боргу до операційної EBITDAR дорівнювало 1,5x (1,0x в 2008 р.), а забезпеченість процентних платежів засобами від операційної діяльності (FFO) складала 6,3x (9,3x в 2008 р.)
Fitch присвоїло єврооблігаціям DTEK очікуваний рейтинг «B-»
14:03, 19.04.10
2 хв.
Новини партнерів
Підтримайте нас
Останні новини

- 19:54
Як спекти смачні круасани власноруч: покроковий рецепт для початківців
- 19:50
На саміті НАТО Європа піде на поступки Трампу щодо України, - Politico
- 19:44
Норвегія долучилася до розробки нового радара ЗРК NASAMS, який вже використовує Україна
- 19:30
Не втратите жодного огірка, якщо будете поливати за цією схемою: ідеальний метод у спеку
- 19:20
Xiaomi випустила бюджетний повербанк з "секретним" дисплеєм і вбудованим кабелем
- 19:11
Тільки цим знакам Зодіаку Всесвіт спростить життя вже дуже скоро
- 19:08
Стало відомо про ще одну важливу відставку в армії
- 19:07
Стелс-бомбардувальники B-2 летять ближче до Близького Сходу на тлі напруженості
- 18:52
Сеча - цінний матеріал: вчені навчилися використовувати її для зубних і кісткових імплантатів
- 18:17
У Білорусі звільнили з в'язниці опозиціонера Сергія Тихановського
- 18:05
Експерти визначили найкращу відеокарту для бюджетного ПК у 2025 році
- 18:00
Гороскоп на 22 червня за картами Таро: Козерогам - експерименти, Ракам - гармонія
- 17:48
Він пережив жахи полону, вона писала сотні листів: The Guardian поділилося історією бійця ЗСУ
- 17:43
Швидко пошкодуєте: стюардеса назвала напій, який не варто замовляти в літаку
- 17:42
Зеленський анонсував кадрові зміни та пояснив, якою буде "відповідь" на заяви Путіна
- 17:40
Нова безкоштовна програма прокачує камеру iPhone – вона перетворює Айфон на Google Pixel
- 17:39
Після підвищення "Мадяра" українські дронарі різко змінили тактику, - Z-блогери
- 17:38
У мережу злили фрагмент із сюжетної кампанії нової Battlefield 6
- 17:23
"Флеш" показав новий російський дрон-розвідник, який допомагає "шахедам" (відео)
- 17:10
22 червня: церковне свято сьогодні, що просять у всіх святих землі Української
- 17:08
Проєкти вітрової генерації досі залишаються без податкових пільг, – Омельченко
- 17:00
Гороскоп на 22 червня: Овнам - незвичайні пропозиції, Скорпіонам - глибокі емоції
- 16:45
Новий рекордно тонкий смартфон Samsung виявився майже нікому не потрібним
- 16:45
SEGA випадково опублікувала дані про продажі всіх своїх ігор
- 16:41
Наречений Лесі Нікітюк відповів на хейт через Rolls-Royce, на якому приїхав до пологового
- 16:41
Верховний лідер Ірану назвав імена трьох наступників на випадок своєї смерті, - NYT
- 16:32
Вуличні ліхтарі у США почали світити фіолетовим: що сталося
- 16:17
Росія використовує черниць у Європі як шпигунів для поширення пропаганди, - The Telegraph
- 16:11
Захопливі новини, які тизерив актор Джона з RDR, виявилися просто зустріччю з акторами
- 16:04
Вакарчук уперше показав дітей: який вигляд мають син і донька лідера "Океану Ельзи" (фото)
- 15:38
Apple після ШІ-провалу розглядає купівлю популярного конкурента ChatGPT
- 15:37
Антиукраїнський "референдум" Орбана в Угорщині повністю провалився, - опозиція
- 15:34
День літнього сонцестояння 2025: на ці знаки Зодіаку чекає успіх у всіх справах
- 15:32
Підтримувала війну і захоплення Криму: померла зірка "Іронії долі" Валентина Тализіна
- 15:28
Келлог приїхав у Білорусь і зустрівся з Лукашенком: про що говорили (відео)
- 15:27
Нову частину God of War про Стародавню Грецію відкладено на 2026 рік, - відомий інсайдер
- 15:20
Дієтологи назвали 6 найкращих заморожених овочів для зниження ваги
- 15:08
Чому ударів по Ірану не можна було уникнути: ексгенерал Ізраїлю назвав незвичайну причину
- 15:00
Віктор Розовий назвав причину, через яку розлучився з дружиною: "Сумувати не буду"
- 14:51
"Їх досвід варто переймати": офіцер назвав сильну сторону російських окупантів
- 14:50
Скандал з Чернишовим: Зеленський відповів, чому міністр за кордоном
- 14:45
Синоптикиня попередила українців про негоду 22 червня: "Вранці взагалі холодно"
- 14:43
"Путін дуже цього хоче": Зеленський відповів, чи виживе Україна без США
- 14:40
Переговори з РФ у Стамбулі: Зеленський озвучив песимістичний для України сценарій
- 14:32
Зеленський оцінив ізраїльські удари по Ірану для України: "Може вже бути пізно"
- 14:30
Справжній флагман: з'явилися повні характеристики "прозорого" Nothing Phone 3
- 14:27
Три головні теми: Зеленський відповів, про що хоче поговорити з Трампом
- 14:25
"Абсолютно незрозуміло": Зеленський заявив, що РФ досі вільно отримує деталі до "Орєшніка"
- 14:24
Єдиний користувач Steam у Північній Кореї раптово зник з онлайну, а потім повернувся
- 14:22
Зеленський відреагував на чутки про відставку Шмигаля
- 14:20
Жоден Patriot не постраждав: Зеленський розповів про роботу ППО під час атак Росії
- 14:17
Зеленський: Росія підкидає тіла окупантів при поверненні загиблих українців
- 14:15
Українцям розповіли, скільки доведеться заплатити за газ із 1 вересня: тариф за кубометр
- 14:15
Зеленський про ситуацію на фронті: РФ хоче "продати" Трампу успіх на двох напрямках
- 14:15
Як зберегти вазони, коли їдете у відпустку: 5 лайфхаків від ескпертки з TikTok
- 14:03
ЗСУ отримають вітчизняний безпілотний наземний комплекс (фото)
- 13:58
"Почала говорити": стали відомі подробиці стану Марії Ковальчук, яку знайшли з переломами в Дубаї
- 13:56
Каратель повертається: Джон Бернтал зіграє в новому фільмі Marvel про Людину-павука
- 13:47
У розвідці розкрили, яку максимальну кількість дронів може запустити Росія за добу
- 13:32
Творець Balatro поділився, що не може вибити найскладнішу ачівку у своїй грі
- 13:30
Таким буде Galaxy S25 FE: "народний" смартфон, який не застаріє ще довго (фото)
- 13:20
Всесвіт кине виклик цим знакам Зодіаку: хто в небезпеці
- 13:12
Правило 5 доларів: цей простий трюк приведе вас до успіху
- 13:10
Зірка "Сватів" поскаржилася на проблеми зі здоров'ям: "Важко було стояти на ногах"
- 13:00
Кросівки, черевики чи шльопанці: вибір розповість, ким ви були в минулому житті
- 12:54
Росія заманює на війну в Україну найманців із Центральної Азії: в ГУР розповіли деталі
- 12:43
У ваших інтересах зникнути: РФ "очищає" окуповані території від "неугодних", - The Guardian
- 12:35
Фахівці назвали найкраще комп'ютерне "залізо" і комплектуючі 2025 року
- 12:35
Хідео Кодзіма хоче стати першим розробником, який зробив гру у відкритому космосі
- 12:34
США прибрали десятки літаків з ключової авіабази на Близькому Сході (фото)
- 12:30
Imagine Dragons знову яскраво підтримали Україну на сцені: з'явилося відео
- 12:18
"Його більше немає": акторка Любава Грєшнова розповіла, як росіяни знищили її будинок
- 12:10
Чоловіки набагато щасливіші, якщо зустрічаються з молодими дівчатами, - дослідження
- 11:54
У ГУР розкрили, скільки ракет і дронів має в запасі Росія та скільки здатна виробляти
- 11:53
Усі розробники Lies of P отримали Switch 2 і двотижневу відпустку за успішний старт DLC