Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому випуску єврооблігацій DTEK Finance B.V. очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті "B-".
Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.
У повідомленні вказують, що DTEK Finance B.V. - фінансова структура DTEK Holdings B.V., голландської холдингової компанії групи DTEK, яка включає операційні компанії в секторах видобутку вугілля і електроенергетики в Україні. На проміжному рівні ці операційні компанії належать холдинговій компанії DTEK Holdings Ltd, яка зареєстрована на Кіпрі і рейтингуется Fitch (довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній валюті "B-" зі "Стабільним" прогнозом).
Fitch повідомляє, що фінальний рейтинг присвоять випуску єврооблігацій після отримання остаточної документації щодог випуску, яка повинна в основному відповідати інформації, отриманій агентством раніше.
Очікують, що надходження від облігацій використають для рефінансування, як мінімум, 130 млн. дол. короткострокового забезпеченого боргу, а також підуть на капітальні вкладення і загальні корпоративні цілі. Облігації будуть незабезпеченими зобов'язаннями DTEK Finance B.V. з гарантією від DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. і від істотних операційних компаній групи DTEK (куди входять основні дочірні підприємства з генерування електроенергії і видобутку вугілля).
Проект документації облігацій містить ряд ковенантов, у тому числі обмеження на виплати акціонерам і на допустимі види діяльності, а також вимоги з проведення угод з афільованими структурами на ринкових умовах, з розкриття фінансової інформації і з максимально допустимим рівнем левереджа. Також документація містить комплексні положення щодо дефолту, у тому числі про кросс-дефолт на іншу заборгованість DTEK. Для емітента передбачено три форми кол-опціонів по єврооблігаціях, а для інвесторів - один пут-опціон. Усі опціони детально описані в документації щодо облігацій. Один з кол-опціонів дозволяє емітенту виплатити до 35% основної суми боргу по єврооблігаціях за рахунок нодходжень грошових коштів від розміщення акцій DTEK протягом 90 днів після такого розміщення.
У 2009 р., за розрахунками Fitch, DTEK мав операційну EBITDAR в 3 млрд. 220 млн. грн., що на 2% нижче за показник за 2008 р., відношення чистого скоректованого боргу до операційної EBITDAR дорівнювало 1,5x (1,0x в 2008 р.), а забезпеченість процентних платежів засобами від операційної діяльності (FFO) складала 6,3x (9,3x в 2008 р.)
Fitch присвоїло єврооблігаціям DTEK очікуваний рейтинг «B-»
14:03, 19.04.10
2 хв.
Новини партнерів
Підтримайте нас
Останні новини

- 21:50
У розвідці прокоментували шокуюче фото звільненого з полону бійця
- 21:14
РФ на певний час може зменшити використання "Шахедів": експерт назвав причину
- 21:14
Люди, народжені в ці дати, мудрі, обдаровані й мають "стару душу"
- 21:05
"Подумали, що він жартує": батько Ілона Маска розповів про спроби сина купити ракету в РФ
- 20:55
Зеленський жорстко відреагував на останню атаку РФ: "Біснуваті з "Шахедами" і червоною кнопкою"
- 20:47
В Угорщині після звинувачень в бік Орбана Зеленському порадили перевірити, "хто є членом ЄС"
- 20:15
Яке ліжко обирають мрійники, а яке - практики: точний тест на тип особистості
- 20:11
Названо три найспокусливіші знаки Зодіаку: перед ними важко встояти
- 20:10
Російські удари дронами по Україні стають більш масштабними і руйнівними, - BBC
- 20:07
США скорочують бюджет на поставки зброї Україні у 2026 році, - глава Пентагону
- 20:01
Які собаки є спокійними та дуже рідко гавкають: експерти назвали 10 таких порід
- 19:48
Канцлер Німеччини різко висловився про російські удари по Україні
- 19:45
На Сумщині армія РФ вже зайняла понад десять населених пунктів, - експерт
- 19:45
Полуничний Місяць 11 червня: рідкісна повня змінить життя Стрільця, Овна і Лева
- 19:37
Новий виклик: експерт пояснив, у чому небезпека виробництва "Шахедів" Північною Кореєю
- 19:30
Apple випустила iOS 26: як випробувати нову систему в ділі вже сьогодні
- 19:30
Як не зіпсувати малину і троянди влітку: три простих кроки для ідеальної обрізки
- 19:15
Удари РФ по Україні продовжаться: експерт пояснив, чого добивається Москва
- 19:14
Актуально"Смарт Граніт" відновив роботу кар’єру після довгої паузи — щебінь постачатиметься на об'єкти критичної інфраструктури
- 19:10
7 років, 0 прогресу: Samsung Galaxy S26 Ultra отримає "застарілий" акумулятор
- 19:10
Тимочко пояснив, якої "катастрофи" слід очікувати, якщо в Україні обвалиться мобілізація
- 19:07
Гроші поллються рікою: Всесвіт щедро нагородить ці знаки Зодіаку вже в червні, - астролог
- 19:00
Чому ноутбук не можна закривати відразу після вимкнення: цю помилку роблять майже всі
- 18:47
Тихі й небезпечні: вчені з'ясували, як можна передбачити виверження "прихованих" вулканів
- 18:44
"Називали В’єтнамом": військовий розповів про складність боїв у Серебрянському лісі
- 18:42
В ООН порахували, як українські біженці збагатили Польщу
- 18:38
РФ вже почала підготовку, аби максимально зруйнувати енергетику України, - Селезньов
- 18:33
F-35B отримає нову ракету, яка не залишить шансів російським "Су", але доведеться почекати
- 18:13
Відволікання ППО і не тільки: експерт пояснив, чому РФ влаштовує масовані атаки
- 18:13
Мединський порівняв війну РФ проти України з конфліктом у Карабасі: в Азербайджані відповіли
- 18:12
Інфляція в Україні знову прискорилася: які продукти подорожчали найбільше
- 18:05
Майже 80% власників Android-смартфонів не хочуть переходити на iOS, - опитування
- 18:00
Гороскоп на 11 червня за картами Таро: Ракам - шанс на кохання, Рибам - ілюзії
- 17:59
Від Прикарпаття до Донбасу: "Укрзалізниця" призначила новий важливий поїзд
- 17:55
"Майбутнє цієї війни": військовий пояснив, яка зброя необхідна зараз Україні
- 17:54
За добу ДТЕК повернув світло у 26 тисяч домівок, що знеструмлювалися через обстріли
- 17:44
Відбувся новий обмін полоненими: Зеленський розповів, кого повернули цього разу
- 17:40
В Україні рекордно високі ціни на буряк: скільки коштує овоч тепер
- 17:33
На Чернігівщині ворожі дрони розкидали труби з насічками (фото)
- 17:33
"Рогата" курка: у США назавжди вимер вересовий птах
- 17:32
Зеленський затвердив нові санкції проти РФ: до списку потрапив "Артек"
- 17:19
"Відьмак 4" можна буде запустити на Nintendo Switch 2, - аналітики
- 17:16
МЗС Ізраїлю спростувало інформацію про передачу Україні систем Patriot
- 17:12
Фіцо та Додика внесли в базу "Миротворець": у чому їх звинувачують
- 17:10
НКПерший врожай: як підприємство Лібера Ленд вирощує часник із воздушки на 20 гектарах
- 17:10
11 червня: церковне свято сьогодні, як уберегтися від розгулу нечисті цього дня
- 17:09
ЄС готує потужний удар по доходах Росії: що може увійти до нового пакету санкцій
- 17:06
В ООН з’ясували, чому люди не хочуть народжувати дітей
- 17:00
Завтра до Києва натягне хмари та задощить
- 17:00
Гороскоп на 11 червня: Скорпіонам - посилення інтуїції, Водоліям - дивні ідеї
- 16:49
Металургія майбутнього: як ШІ від Метінвесту заощаджує тисячі годин і рятує життя на виробництві
- 16:46
Вас зупинили на блокпосту: адвокат пояснив, що має право перевіряти поліція
- 16:45
Чи будуть змінювати НМТ і коли повернеться ЗНО: у Міносвіти дали відповідь
- 16:41
Порошенко спробував попіаритись на нічних обстрілах: вимагає ракети, створення яких блокував особисто
- 16:41
Найбільші оси Європи атакували Україну: експерт розповів, чи варто панікувати
- 16:39
Скандальний блогер-втікач Волошин здійснив камінг-аут, - "пліткар" Беспалов
- 16:38
У Німеччині різко зросла кількість видачі громадянств іноземцям, серед яких багато росіян
- 16:34
В аеропорту Кишинева скасовували рейси через російську атаку на Україну
- 16:30
На Сумщину на один з найгарячіших напрямків терміново потрібна потужна вантажівка для батальйону безпілотних систем "Стрікс" 47 ОМБр
- 16:30
11 червня в Україну зайдуть дощі з грозами: які області намочить (карта)
- 16:26
Пивний словник "для чайників": гайд щодо найпопулярніших видів пива
- 16:23
Учені з'ясували, як Мойсей розділив Червоне море
- 16:22
Аеропорт Барселони розширять за 3,2 мільярда євро – активісти проти
- 16:18
Хідео Кодзіма не збирається призначати спадкоємця своїх ігор після своєї смерті
- 16:12
Допомога по безробіттю: скільки українців отримують кошти від держави
- 15:58
Долар і євро зросли ще більше: офіційний курс валют на середу
- 15:58
"Лізуть, як орда": співзасновник DeepState розповів про просування росіян на Сумщині
- 15:57
Зеленський поділився, як просив Трампа вплинути на Путіна, аби той припинив вогонь
- 15:46
"Смарагдовий острів" визнали наймальовничішою країною світу
- 15:40
Нові зображення показали, яким буде Nothing Phone (3) без культових гліфів
- 15:38
Тепер хід за мером: Київрада висловила недовіру першому заступнику голови КМДА Поворознику
- 15:27
Одна з країн "Великої сімки" кинулася купувати російську нафту, - Bloomberg
- 15:25
Історик розкрив, у чому небезпека тривалого припинення вогню в Україні
- 15:22
Гетьман назвав кількість ракет та "шахедів", які Росія може запускати щодня по Україні
- 15:20
Бойові "колобки": експерт розповів, чи можуть ці пристрої змінити ситуацію на полі бою