Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло планованому випуску єврооблігацій DTEK Finance B.V. очікуваний пріоритетний незабезпечений рейтинг в іноземній валюті "B-".
Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.
У повідомленні вказують, що DTEK Finance B.V. - фінансова структура DTEK Holdings B.V., голландської холдингової компанії групи DTEK, яка включає операційні компанії в секторах видобутку вугілля і електроенергетики в Україні. На проміжному рівні ці операційні компанії належать холдинговій компанії DTEK Holdings Ltd, яка зареєстрована на Кіпрі і рейтингуется Fitch (довгостроковий рейтинг дефолту емітента ("РДЕ") в іноземній валюті "B-" зі "Стабільним" прогнозом).
Fitch повідомляє, що фінальний рейтинг присвоять випуску єврооблігацій після отримання остаточної документації щодог випуску, яка повинна в основному відповідати інформації, отриманій агентством раніше.
Очікують, що надходження від облігацій використають для рефінансування, як мінімум, 130 млн. дол. короткострокового забезпеченого боргу, а також підуть на капітальні вкладення і загальні корпоративні цілі. Облігації будуть незабезпеченими зобов'язаннями DTEK Finance B.V. з гарантією від DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd. і від істотних операційних компаній групи DTEK (куди входять основні дочірні підприємства з генерування електроенергії і видобутку вугілля).
Проект документації облігацій містить ряд ковенантов, у тому числі обмеження на виплати акціонерам і на допустимі види діяльності, а також вимоги з проведення угод з афільованими структурами на ринкових умовах, з розкриття фінансової інформації і з максимально допустимим рівнем левереджа. Також документація містить комплексні положення щодо дефолту, у тому числі про кросс-дефолт на іншу заборгованість DTEK. Для емітента передбачено три форми кол-опціонів по єврооблігаціях, а для інвесторів - один пут-опціон. Усі опціони детально описані в документації щодо облігацій. Один з кол-опціонів дозволяє емітенту виплатити до 35% основної суми боргу по єврооблігаціях за рахунок нодходжень грошових коштів від розміщення акцій DTEK протягом 90 днів після такого розміщення.
У 2009 р., за розрахунками Fitch, DTEK мав операційну EBITDAR в 3 млрд. 220 млн. грн., що на 2% нижче за показник за 2008 р., відношення чистого скоректованого боргу до операційної EBITDAR дорівнювало 1,5x (1,0x в 2008 р.), а забезпеченість процентних платежів засобами від операційної діяльності (FFO) складала 6,3x (9,3x в 2008 р.)
Fitch присвоїло єврооблігаціям DTEK очікуваний рейтинг «B-»
14:03, 19.04.10
2 хв.
Новини партнерів
Підтримайте нас
Останні новини

- 23:38
У 300 000 разів гарячіше за Сонце: вчені одного разу встановили неймовірний рекорд
- 23:32
Не лише Росія: нардеп розповів, через кого Україна втратила 5 мільярди кубів газу
- 23:20
РФ і Грузія облаштували "підвал" для українців на спільному кордоні, - волонтери (відео)
- 22:53
Допінгова справа Мудрика: експерти розповіли, що буде з футболістом після офіційних звинувачень
- 22:40
Несподівана знахідка в земному ядрі змінила погляди вчених на устрій Всесвіту
- 22:33
Новому командувачу Сухопутних військ доручили вирішити головну проблему ЗСУ, - FT
- 22:15
Ізраїль зіткнувся зі стратегічною дилемою в Ірані, - NYT
- 21:29
Сибіга різко відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата"
- 21:29
Солотуристка назвала три популярні країни, в яких відчувала себе у небезпеці
- 21:23
Airbus представив новий безпілотний вертоліт з "антидроновими" ракетами
- 21:20
Ці чотири знаки Зодіаку ви не впізнаєте після літа 2025-го: що на них чекає
- 21:11
Одна з найзаможніших країн Європи хоче різко обмежити кількість українських біженців
- 21:07
Плани у росіян "абсолютно божевільні": Зеленський зробив заяву про ситуацію на Сумщині
- 20:47
У Бундесвері оцінили, чи ослабить Росію втрата іранської допомоги
- 20:19
Путін втрапив у пастку і тепер вестиме війну до нескінченності, - The Telegraph
- 20:15
Скільки дітей допоможуть позбавити батьків стресу: знайдено ідеальне число
- 20:12
США вдарили санкціями по оборонній промисловості Ірану
- 20:10
Головні тренди літа 2025-го: Андре Тан назвав 5 речей, які повинна мати кожна
- 19:58
Об'єкт №1: Sky News пише про підготовку фінального удару по заводу Фордо в Ірані
- 19:42
Чи збирається РФ захоплювати Суми: Путін дав цинічну відповідь
- 19:40
Повністю "американський" смартфон Трампа виявився звичайним китайським Android, - ЗМІ
- 19:40
Пікап для велосипедистів: Skoda представила унікальний автомобіль на базі Superb (фото)
- 19:30
У чому вимочити печінку, якщо немає молока: цей спосіб господині тримають у секреті
- 19:28
Путін відповів, які території Росія вважає "своїми" (відео)
- 19:15
Місячний календар рибалки на червень 2025: у ці 7 днів кльов гарантований
- 19:05
Березень - фіолетовий, Серпень - червоний: який колір вашої аури за місяцем народження
- 19:03
"Вся Україна наша": Путін видав порцію нових абсурдних заяв про війну
- 19:00
Mafia: The Old Country "пішла на золото" – перенесень точно не буде
- 18:45
"Укрзалізниця" призначила на літо додаткові поїзди на популярні напрямки
- 18:38
У Бундесвері зрозуміли, що Путін загрожує не тільки Україні, - ЗМІ
- 18:36
У Чорнобильській зоні трагічно загинув кінь Пржевальського
- 18:32
Фіцо пригрозив вивести Словаччину з НАТО, Австрія може зайняти її місце
- 18:28
АналітикаПроблемне множинне громадянство
- 18:22
"Орєшнік" на мінімалках: Іран вдарив по Ізраїлю новою балістичною ракетою
- 18:20
Одна з найкращих ігор десятиліття вийде на Android у серпні – дивимося трейлер
- 18:10
У ЗСУ створили угруповання Сил безпілотних систем
- 18:00
Гороскоп на 21 червня за картами Таро: Левам - можливості, Стрільцям - провокації
- 18:00
День літнього сонцестояння 2025: сильні замовляння, народні обряди та важливі заборони дня
- 17:44
Почекайте з апгрейдом: AMD готує до виходу найкращий доступний процесор для ігор
- 17:38
РФ навмисно затягує обміни полоненими: експерт розповів, для чого це Москві
- 17:30
Чи можете знайти слово "кола" за 7 секунд: надскладна головоломка
- 17:25
Українців попередили про загрозливі інфекції: влітку ще небезпечніші
- 17:23
Експерти розповіли, чи вигідне українцям зростання курсу євро
- 17:23
Дронових атак Росії по Україні може стати менше, - розвідка Естонії
- 17:19
Росія дала обіцянку МАГАТЕ щодо Запорізької АЕС
- 17:13
Туристка відвідала всі європейські столиці: три з них її розчарували
- 17:10
21 червня: церковне свято сьогодні, що не можна робити і чому потрібно загадати бажання
- 17:06
Ексдружина Дзідзьо поділилася подробицями перших пологів і показала нові фото
- 17:03
Латиноамериканці їдуть воювати за Україну: The Economist дізналося, що їх мотивує і лякає
- 17:02
В Україні падають ціни на черешню, але радіти зарано
- 17:00
Нове дослідження виявило у восьминогів людські захисні бар'єри
- 17:00
Гороскоп на 21 червня: Близнюкам - переговори, Терезам - важливі зв'язки
- 16:46
"Ми побудували водогін для Кривого Рогу, не взявши у держави жодної зайвої гривні": у найбільшій українській будівельній компанії спростували звинувачення ДСР Нацполіції
- 16:45
Олімпійські ігри серед котів підірвали соцмережі – це робота нової нейромережі
- 16:45
Курс євро до гривні різко стрибнув: економісти пояснили причини
- 16:39
Європа зробить Ірану всеосяжну пропозицію про переговори: Макрон розкрив деталі
- 16:35
Чи можна їсти вершкове масло при високому холестерині: кардіолог здивував відповіддю
- 16:30
У Путіна назвали справжню причину відмови від перемир'я
- 16:21
Євро встановив новий рекорд: офіційний курс валют на понеділок
- 16:08
ЄС відкладе зниження стелі цін на нафту з Росії через хаос на Близькому Сході, - Politico
- 16:06
НКНовий виток фатуму: "Пункт призначення-6" доступний до перегляду онлайн
- 16:01
В Іспанії затримали українського шахрая, який випадково сам здався поліції
- 15:59
Кличко: 72 бригада та 411 окремий полк отримали від киян понад 2300 дронів и системи РЕБ
- 15:58
Новий Джеймс Бонд: 5 зіркових режисерів претендують на зйомку наступного фільму
- 15:54
Дружина Юрія Феліпенка довела до сліз зворушливим відео з коханим: "Пам'ятайте його таким"
- 15:49
"Золотий вік" економіки Трампа зіткнувся з жорстокою реальністю, - Reuters
- 15:45
У мережі показали, який вигляд матиме нове покоління "розкладачок" Samsung
- 15:35
Китай відкинув обережність у наданні військової допомоги Росії, - The Economist
- 15:32
Ламаються швидше за інші автомобілі: названо 3 дуже ненадійні позашляховики
- 15:29
Ціна французького аналога "Мавіка" для ЗСУ виявилася захмарною
- 15:24
Японський боксер втратив пам'ять після бою за чемпіонський титул
- 15:24
Енергетики ДТЕК пройшли в Німеччині навчання з управління системами накопичення енергії
- 15:23
Перехід української армії на корпуси дасть значні результати за 6-8 місяців, - Андрій Білецький
- 15:20
НКAtlas Festival презентував рімейк від Badstreet Boys і Океан Ельзи на легендарну пісню "911"
- 15:19
Росіяни рвуться на правий берег: у ЗСУ попередили про нову загрозу на півдні