Сьогодні, 30 липня, Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими облігаціями зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 2 млрд дол. з відсотковою ставкою 7,253% і з погашенням у 2033 році.
Про це повідомили в прес-службі Мінфіну.
Читайте такожУкраїна розмістила 12-річні євробонди на 2 мільярди доларів - джерело на ринку
Обмін єврооблігацій
Також був завершений обмін єврооблігацій, номінованих у доларах, з процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2021 році та єврооблігацій, номінованих у доларах США, з процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2022 році. Облігації знаходяться в лістингу на біржі Euronext Dublin.
В результаті завершення обміну єврооблігацій, загальна сума єврооблігацій, номінованих у доларах США, з процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2021 році в обігу становить 974,146 млн дол., а загальна сума єврооблігацій, номінованих у доларах, з процентною ставкою 7,75% і погашенням у 2022 році в обігу – 1,013 млрд дол.
Графік погашення боргу
Відзначається, що ця транзакція дозволила Україні продовжити середній строк до погашення і сприяла забезпечення рівномірності графіка погашення державного боргу.
«2020 - це рік, повний викликів для країн, що розвиваються, оскільки всі вони змушені фінансувати набагато більший дефіцит державного бюджету, ніж це передбачалося. Попри це, нам вдалося не лише повернутися на ринки після того, як ми забезпечили достатню кількість пільгового фінансування для покриття дефіциту держбюджету, але і проактивно зменшити обсяг погашень зовнішнього боргу для зменшення ризиків рефінансування в найближчі роки», - наводяться в повідомленні слова урядового уповноваженого з питань управління державним боргом Юрія Буци.
За даними Мінфіну, інвесторська база всієї транзакції переважно складається з фондів, що управляють активами (81%), хедж-фондів (13%), банків (4%) та пенсійних і страхових фондів (2%).
Попит з боку інвесторів
«Найбільший попит був з боку інвесторів із США, Великобританії та країн Європейського Союзу, які придбали велику частину нового випуску і взяли участь в операції з обміну єврооблігацій - їх частки склали 48%, 38% і 13% відповідно», - сказано в повідомленні.
Сума заявок
Сума заявок на придбання цінних паперів і участь в пропозиції обміну на піку досягла 7 млрд доларів США від понад 200 інвесторів зі всього світу.
Хронологія подій
- 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав президенту України заяву про відставку.
- 2 липня 2020 року Україна скасувала новий випуск облігацій з погашенням у 2033 році на суму 1,75 млрд дол. на тлі новин про те, що глава Нацбанку Яків Смолій подав у відставку.
- 16 липня 2020 року Верховна Рада України призначила Кирила Шевченка головою Національного банку України.
- 23 липня 2020 року уряд України оголосило про намір відновити випуск євробондів після вимушеного припинення продажу цінних паперів на 1,75 мільярда доларів на початку липня.
- В той же день, 23 липня 2020 року Україна розмістила 12-річні єврооблігації з погашенням у березні 2033 року на 2 млрд дол. під 7,25% річних.
- 24 липня 2020 року стало відомо про те, що Україна внаслідок нового випуску євробондів на $2 млрд викупить єврооблігації з погашенням у 2021 і 2022 роках на загальну суму $846,15 млн.
